影片讲述天生怪胎的能乐师“犬王”和盲眼琵琶法师“友鱼”之间用舞台找寻自我、靠音乐双向救赎的动人故事。采用摇滚乐演唱传统故事的新叙事手法,曾提名威尼斯电影节地平线单元最佳影片、金球奖最佳长篇动画等。因果循环,来到了第二个故事。一位母亲扫厕所供养女儿的芭蕾梦,但女孩因为家庭原因总受到排挤。书包里的死老鼠、小巷里破碎的裙子、耳边的讥讽谩骂,使女孩成了一座孤岛。直到一件活灵活现木偶的出现,为女孩带来了宣泄出口。这件木偶是房主老匠人的遗物。之后,每到午夜十分,意外总是不断找上施暴者。灯光频闪,榨汁机将同学的手臂搅进机器……吹风机突然加热烫瞎另一个女同学的眼睛……芭蕾女孩脖子一扭,桥下就有一辆突如其来的汽车撞飞同伴……而所有的案发现场都有一双眼睛洞若观火。
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